Asesores Financieros Barcelona

Oportunidades y amenazas de la digitalización en el asesoramiento financiero | El Trinomio: asesores, gestores y clientes

 
Revista Inversión

Vídeos del foro

Los asesores financieros han dedicado mucho tiempo a intentar erradicar el intrusismo y las malas prácticas en su profesión. Pero cuando parecía que se habían dado todos los pasos correctos en esta dirección, surge una nueva amenaza: la de los influencers financieros o finfluencers, que recomiendan inversiones desde las redes sociales, en la mayoría de los casos sin la formación ni los adecuados conocimientos financieros.  

En la primera mesa de debate abordaremos esta cuestión y otras de actualidad que afectan a los asesores financieros.

En la segunda mesa trataremos de las relaciones entre asesores, gestores y clientes, y las claves para que la gestión de las inversiones se desarrolle de la forma más óptima posible. 

El foro será válido por 1 hora de formación para la recertificación EIA, EIP, EFA y EFP. Tras haber asistido al mismo, es imprescindible la realización y superación del test de formación.

Programación

Tema

  • ¿Cómo afecta a los asesores certificados la aparición de los finfluencers, que puede confundir a los inversores y llevarlos a tomar decisiones poco recomendables?
  • ¿Cómo se puede combatir a los falsos asesores financieros? ¿Con multas, con una nueva regulación? ¿Qué pasos debe dar la CNMV frenar los consejos que se emiten sin control en las redes sociales?
  • ¿Por qué los finfluencers tienen tanta capacidad de convocatoria en Tik Tok, Instagran o Youtube? ¿Por qué el asesor financiero no ha ocupado el mundo digital? ¿Cuál es su relación con este mundo?
  • ¿Qué valor aporta la personalización al asesoramiento?

Tema

  • Para que la relación entre los asesores y clientes permanezca en el tiempo y presente resultados positivos, ¿Cómo debe forjarse?
  • ¿Qué pueden aportar los gestores para reforzar esa alianza?
  • ¿Cuentan los asesores con toda la información y herramientas por parte de los gestores para poder desarrollar su labor?
  • ¿Qué es lo que más valora el cliente? ¿La transparencia, la claridad en las explicaciones?
  • ¿Cómo se está gestionando las incertidumbres actuales? Guerra, inflación, subidas de tipos…
  • ¿Cómo hay que planificar las inversiones en este escenario?

Tema

El foro será válido por 1 hora de formación para tu recertificación EIA, EIP, EFA y EFP. Tras haber asistido al mismo, es imprescindible la realización y superación del test de formación

 

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